En retard
Aujourd'hui
À venir
Un client naît de la conversion d'un prospect gagné (fiche prospect → « Convertir en client »).
| Client | Vendeur | Forfait / mois | Signé le | Actif |
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| Client | Vendeur | Type | Mois | Montant | Statut |
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Taux modifiables par l'admin. Ils s'appliquent aux conversions et aux mensuelles futures.
| Vendeur | Rôle | % signature | % mensuel |
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Tableaux de bord
Connectez-vous pour voir les tableaux de bord.
La période s'applique aux signatures, aux commissions mensuelles, aux activités et à la facturation. Le pipeline et les revenus mensuels récurrents sont des instantanés de l'état actuel.
Revenus
Facturation (QuickBooks, lecture seule)
Module facturation absent : le cache QuickBooks n'est pas encore disponible, aucun total facturé ou encaissé n'est affiché.
Pipeline par étape
| Étape | Prospects | Valeur potentielle | Sans valeur renseignée |
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Performance par vendeur
| Vendeur | Prospects | RDV | Gagnés | Conversion | Comm. dues | Comm. payées |
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Relances automatiques J+0, J+2, J+5, J+10 sur les prospects inscrits. L'exécution crée une relance pour le vendeur et journalise l'envoi prévu — aucun courriel ni SMS n'est réellement envoyé : chaque envoi reste en attente de fournisseur (Resend / Twilio, non connectés) dans l'outbox ci-dessous.
Étapes dues aujourd'hui
| Prospect | Vendeur | Séquence | Étape | Échéance | Canal |
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Nouvelle séquence
Modèle éditable : nom, puis pour chaque délai le canal (courriel / SMS) et le gabarit. Variables disponibles dans les gabarits : {nom} (contact, sinon entreprise) et {entreprise}.
Séquences
| Nom | Étapes | Statut | Vendeur |
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Inscrire un prospect
L'inscription démarre aujourd'hui (J+0). Un prospect gagné ou perdu ne peut pas être inscrit, et son inscription active s'arrête automatiquement à l'exécution suivante.
Inscriptions
| Prospect | Séquence | Entrée | Étapes faites | Statut |
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Journal d'exécution
Chaque étape exécutée apparaît ici une seule fois : une étape journalisée n'est jamais ré-exécutée, même si le bouton est cliqué plusieurs fois.
| Exécutée le | Prospect | Étape | Canal | Résultat |
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Envois journalisés (outbox — en attente de fournisseur)
Statut « En attente de fournisseur » = l'envoi est prévu et enregistré, mais PAS envoyé : Resend (courriel) et Twilio (SMS) ne sont pas encore connectés. Le bouton « Tester l'envoi » appelle uniquement le stub du fournisseur et confirme que rien n'est envoyé.
| Créé le | Prospect | Canal | Destinataire | Statut |
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Mon lien de réservation
Partagez ce lien : le visiteur choisit un créneau, saisit ses coordonnées, et le rendez-vous arrive ici avec le statut « À confirmer ». Aucun prospect n'est créé automatiquement (voir la note ci-dessous).
Disponibilités
Jours ouverts, heures de début/fin et durée des rendez-vous. Modifiables par le vendeur lui-même ou par l'admin.
| Jour | Ouvert | Début | Fin | Durée (min) |
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Congés et exceptions
Un jour fermé n'offre aucun créneau ; un jour ouvert exceptionnel remplace les heures habituelles pour cette date.
Rendez-vous
| Créneau | Vendeur | Visiteur | Prospect lié | Statut | Actions |
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Un rendez-vous public naît orphelin et « À confirmer » : c'est volontaire (anti-spam, pas de pollution du pipeline). À la confirmation, cliquez « Lier à… » si le courriel correspond à un prospect existant, sinon « Créer le prospect » (étape « Rendez-vous »). Un rendez-vous annulé libère son créneau.
Rappels journalisés
Journal seulement : aucun courriel ni SMS n'est réellement envoyé. Chaque entrée reste « pending_provider » jusqu'au branchement d'un fournisseur (Resend / Twilio, voir docs/booking-notes.md). Les rappels d'approche (RDV dans les 24 h) sont journalisés à l'ouverture de cet onglet.
Campagnes courriel et SMS
Préparez une campagne, vérifiez le nombre de destinataires AVANT de lancer, puis lancez : chaque envoi est journalisé avec son contenu exact. Aucun vrai courriel ni SMS ne part tant qu'aucun fournisseur n'est branché (statut « En attente de fournisseur » — voir docs/campaigns-providers.md).
Nouvelle campagne
À qui ? — audience du pipeline
—
Tableau de bord — chiffres calculés depuis les vrais envois
| Campagne | Canal | Statut | Destinataires | En attente | Envoyés | Échecs | Ouverts | Cliqués |
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Envois journalisés
| Campagne | Destinataire | Canal | Coordonnée | Statut | Prévu le | Contenu (début) |
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Les statuts « Envoyé », « Ouvert » et « Cliqué » ne seront alimentés que quand le fournisseur sera branché — ils ne sont jamais inventés par l'interface.
Désabonnés / exclus — ne plus jamais cibler
Un prospect marqué ici est exclu de TOUTES les campagnes futures, quel que soit le canal. Retirer l'exclusion est la seule façon de le rendre ciblable à nouveau.
Facturation — QuickBooks (lecture seule)
En attente de connexion QuickBooks.
Aucune synchronisation du cache enregistrée.
QuickBooks reste la seule source de vérité. Ce panneau affiche uniquement le reflet du cache synchronisé : aucune facture, aucun paiement et aucun client n'est créé, modifié ou supprimé ici ni dans QuickBooks.
Statut calculé depuis le cache : solde à zéro → « Payée » ; sinon échéance dépassée → « En retard » ; sinon → « Envoyée ».
| N° facture | Client | Statut | Montant | Solde dû | Émise le | Échéance | Cache du |
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Journal des synchronisations
Google Ads : en attente de connexion — aucune synchronisation effectuée.
Google Ads est en LECTURE SEULE : ce module ne crée, ne modifie et ne supprime aucune campagne ni annonce. Tant que l'autorisation Google Cloud n'est pas configurée, la synchronisation reste journalisée (statut « en attente de connexion ») au lieu d'échouer — voir docs/webleads-setup.md.
Leads du site web (ccproduction.ca)
Entrants du formulaire de capture du site. Chaque lead crée un prospect (source « Site web ») ou enrichit la fiche existante si le courriel ou le téléphone correspond déjà à un prospect — aucun doublon.
| Reçu le | Nom | Courriel | Téléphone | Message | Traitement |
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Leads Google Ads
Entrants des formulaires de leads Google Ads (source « Google Ads »), avec leur campagne d'origine quand elle est connue. Même règle de déduplication que pour le site web.
| Reçu le | Nom | Courriel | Téléphone | Campagne | Message | Traitement |
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Saisie manuelle (test / secours)
Pour tester l'ingestion ou saisir un lead reçu hors formulaire. La déduplication s'applique exactement comme pour les entrants automatiques.
Journal des synchronisations Google Ads
| Date | Fournisseur | Statut | Détail |
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